Présentation

Diplômé de l'AUREP (Université de Clermont-Ferrand) - DU en gestion de Patrimoine

Passionné par les problématiques de constitution de patrimoine depuis plusieurs années, soucieux d'aider mon entourage face à pléthore de produits pas toujours bien compris ni compréhensibles (juridiques, nouvelles lois, impôts, succession...), j'ai décidé, en 2011, après plusieurs années d'application personnelle, d'en faire mon métier.

Mon rôle est de mettre des solutions face aux besoins de mes clients et de les aider sur les thématiques suivantes : réduction d'impôt, préparation de la retraite, constitution d'un capital et protection de la famille, avec des sujets transverses comme la succession.


Déroulement

Le premier rendez-vous, à votre domicile, est basé sur une approche globale vous concernant exclusivement quand à vos projets et vos besoins. 

Par la suite, je vous présenterai la meilleure solution vous concernant: 

  • Sur la réduction d'impôt: nous avancerons sur la réduction du revenu global déclaré ainsi que sur les réductions et déductions possibles. 
  • Pour préparer la retraite: nous verrons ensemble comment vous assurer des revenus complémentaires pour maintenir votre niveau de vie, et comment programmer sans se démunir la transmission aux héritiers.
  • La constitution d'un capital : solutions au travers de montage de Société Civiles ou d'achat démembré.
  • Pour protéger sa famille:  vous apporter les solutions civiles adaptées au fil de nos échanges.

Notre relation est basée sur la confiance et se fait sur la durée.


Contact

N'hésitez-pas, vous pourrez ainsi profiter :

  • de la qualité d’un conseil de proximité,
  • des solutions de partenaires solides et performants,
  • d’un suivi personnalisé auprès d’un seul interlocuteur.
Et c'est ce qui fait ma différence
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez me joindre :

Par téléphone au : 06 63 29 23 65 

Par mail : francois.segot@investirpourdemain.com

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Office Patrimonial "Investir pour demain" Pour la finalité suivante : Demande de devis ou de collaboration commerciale. Les destinataires de ces données sont : les partenaires bancaires et assurantiels. La durée de conservation des données est de 6 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : François SEGOT. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Pour toute réclamation, INVESTIR POUR DEMAIN peut être contacté par téléphone au 06.63.29.23.65, par e-mail (francois.segot@investirpourdemain.com) ou par voie postale (10 montée des fourches 04000 Digne). En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher dans un premier temps un arrangement amiable.

Vous pouvez également saisir en cas de difficultés persistantes :

- Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur)

- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

INVESTIR POUR DEMAIN s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

  • Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
  • Deux mois maximums entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées

En cas d'échec, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.